Мито Ямамото — девушка, которой не повезло в жизни. Оставшись без крыши над головой, она прикидывается парнем и отчаянно пытается выжить. Когда она потеряла всякую надежду, её спасает эксцентричный вампир по имени Лука. Он на дух не переносит кровь...

Янаги Юкито - сирота, который однажды встречает эксцентричного ученика своего отца. Странный человек отвозит его на его родину на Аякагитму, состоящую из семи островов, где, по слухам, обитают таинственные существа под названием "Митама" и драконы....