Действие аниме происходит в 2059 году, в центре повествования любовь двух молодых людей Макки Агаты и Такта Кениширо, но эта любовь развивается в условиях войны с пришельцами начавшейся в 2054 году....

В ближайшем будущем на удаленном острове под названием The Lost Grounds появилась новая разновидность людей, Alter User'ы, умеющие манипулировать материей и преобразовывать ее во что-то другое. На этом острове гражданами считаются те, кто родился...

Однажды бывший военный фотограф Тацуми Сайга проник на встречу известного в определённых кругах, закрытого от сторонней публики клуба. Здесь правят балом маски, здесь нет праведников. Это место - рай, но рай для грешников. Как и в каждом уважающем...