Заган — колдун, вселяющий ужас в окружающих, но совершенно не умеющий общаться. Влюбившись в прекрасную эльфийку Нефелию и выкупив её на аукционе, он понимает, что не способен выразить свои чувства словами. Так неуклюжий колдун и робкая эльфийка...