Торговец Лоуренс странствует на своей маленькой повозке. В одной из деревень он встречает прекрасную девушку с животными ушами и хвостом. Её зовут Хоро Мудрая, и она волчица, хранящая урожай. Девушка хочет вернуться назад на свою родину, и Лоуренс...

В одной далекой галактике местный Князь Тьмы потерпел сокрушительное поражение. Когда все было кончено, и лучшие бойцы человечества, возглавляемые героем Эмилией, ворвались в его замок, темный повелитель, собрав остатки сил, открыл магический...